Desjardins courtage en ligne

L’expérience client optimisée grâce à la personnalisation avancée

Desjardins Courtage en ligne propose diverses formations via son site Web et avait plusieurs objectifs en tête lorsqu’elle a approché Dialog Insight pour la réalisation de son interface de gestion d’événements et de courriels personnalisés.

Optimiser l’efficacité avec une solution performante à haut rendement
Automatiser les processus et centraliser la connaissance client
Automatiser les envois de confirmations et de rappels
Personnaliser les alertes d’événements
Offrir une expérience utilisateur innovante

Une interface conviviale de gestion des événements

Desjardins Online Brokerage

Le projet a débuté avec la mise en place d’un centre de gestion d’événements en ligne. Cette interface très conviviale permet à l’organisateur d’entrer facilement des événements et offre à l’utilisateur une expérience fluide et agréable pour la recherche et l’inscription. Plusieurs filtres sont d’ailleurs disponibles et peuvent être activés pour la recherche d’un événement dans le calendrier.

Par liste ou par mois
Par rayon de distance de la résidence
Par sujet
Par langue
Par niveau (pour les formations)
Par présentateur
Par type d’événement

Les formulaires d’inscription sont accessibles en cliquant sur l’événement choisi et le traitement de l’inscription est entièrement automatisé par la plateforme de Dialog Insight.

L’automatisation des processus

Les personnes inscrites aux événements sont automatiquement intégrées à la base de données principale de Desjardins Courtage en ligne dans notre application, d’où sont envoyés des messages automatisés de confirmation d’inscription et de rappel pour les événements.

Le processus d’inscription permet aux participants de s’abonner du même coup à des alertes automatisées pour les événements à venir, ainsi qu’aux diverses communications de Desjardins Courtage en ligne.

Des alertes personnalisées à chaque utilisateur

L’utilisateur qui s’inscrit à l’alerte d’événements peut choisir les événements dont il souhaite être avisé par courriel. Il peut faire son choix d’événements selon différents critères :

Conférencier
Type d’événement
Sujet
Niveau de formation
Langue
Distance du lieu de résidence

Desjardins courtage en ligne

Les alertes sont envoyées une fois par semaine, via une tâche automatisée, à tous les contacts de Desjardins Courtage en ligne qui y sont inscrits. Chaque message est créé dynamiquement à partir d’une multitude de règles afin de présenter uniquement les événements à venir qui correspondent aux critères déterminés par l’utilisateur.

Les courriels de Desjardins Courtage en ligne ont également été programmés en mode adaptatif (responsive) pour qu’ils s’affichent tout autant sur une plateforme mobile que sur un ordinateur, créant ainsi une expérience client à toute épreuve.

Une expérience de personnalisation avancée

Les courriels liés aux événements sont ultra personnalisés. Il y a autant de cas possibles qu’il y a d’utilisateurs inscrits ! L’alerte est programmée avec deux possibilités de présentation, soit avec un seul ou plusieurs événements. Un des principaux défis a été d’afficher les événements dans le courriel en tenant compte des critères particuliers de chaque événement et des préférences de chaque abonné. De plus, l’affichage d’un événement peut se présenter très différemment, selon qu’il y a un ou plusieurs présentateurs, si la photo du conférencier est incluse ou non, s’il y a une ou plusieurs dates disponibles, s’il y a un prix d’entrée, etc.

« Les courriels dynamiques représentaient un défi de taille, que Dialog Insight a su relever avec brio. Ces messages sont parfaitement adaptés aux préférences des utilisateurs et ne demandent aucun effort de notre part. »

Louis D’Anjou

Directeur, Relations avec la clientèle et développement des affaires – Montréal
Desjardins Courtage en ligne

Débutant

Vous êtes nouveau sur Dialog Insight ?

Cette formation vous apprendra les notions de base afin de pouvoir lancer vos premières campagnes et être efficace rapidement.

Contenu de la formation DÉBUTANT
Débuter avec Dialog Insight Éditer des courriels
Optimiser la livraison de courriels          Segmenter et cibler des contacts (1 de 2)
Gérer les données clients Analyser les résultats d'une campagne
Préparer une campagne  

Durée : 2,5h
Lieu : en ligne ou en entreprise

M'inscrire à cette formation

Campagnes

Vous êtes responsable des campagnes ?

Ce parcours marketing vous aide à peaufiner vos envois et à optimiser vos résultats.

Contenu de la formation CAMPAGNES
Optimiser la livraison de courriels Personnaliser les contenus
Préparer une campagne Utiliser le marketing social
Gérer une librairie d’images Utiliser les tests A/X
Éditer des courriels Inspecter le rendu et les variantes du message
Envoyer des SMS et notifications mobiles      Analyser les résultats d'une campagne
Segmenter et cibler des contacts (1 de 2)  

Durée : 2,5h
Lieu : en ligne ou en entreprise

M'inscrire à cette formation

1 à 1

Les stratégies de personnalisation vous attirent ?

Découvrez les étapes de mise en place d’un marketing personnalisé et ciblé ainsi que son utilisation en temps réel.

Contenu de la formation 1-à-1
Créer une libraire de contenus Personnaliser selon le cycle d’achat
Développer des campagnes automatisées Segmenter et cibler des contacts (1 de 2)
Créer des scénarios déclenchés par des actions en temps réel (triggers) Segmenter et cibler des contacts (2 de 2)
Personnaliser les contenus Inspecter le rendu et les variantes d'un message
Dynamiser le contenu (ex : recommandations de produits)  

Durée : 2,5h
Lieu : en ligne ou en entreprise

M'inscrire à cette formation

Analytique

Vous cherchez à comprendre vos résultats ?

Apprenez à analyser vos résultats, à connaître vos clients et à utiliser l’intelligence d’affaires pour offrir des contenus pertinents.

Contenu de la formation ANALYTIQUE
Identifier les meilleures sources d'acquisition Évaluer le rendement
Suivre les visiteurs sur un site web Sonder la clientèle
Explorer le cycle et les intérêts de la clientèle Utiliser les tests A/X
Définir des règles de scoring et des personas Analyser les résultats d’une campagne

Durée : 2,5h
Lieu : en ligne ou en entreprise

M'inscrire à cette formation

E-Commerce

Vous avez une boutique en ligne ?

Ce parcours vous aide à offrir une expérience client enrichissante à vos acheteurs et à augmenter vos revenus de ventes.

Contenu de la formation E-COMMERCE
Combiner marketing et E-Commerce Évaluer le rendement
Développer des campagnes automatisées Ajouter des données au profil du client
Personnaliser selon le cycle d’achat Créer une librairie de contenus
Dynamiser le contenu (ex. : recommandations de produits)  

Durée : 2,5h
Lieu : en ligne ou en entreprise

M'inscrire à cette formation

Génération de prospects

La génération de prospects qualifiés est un défi pour vous ?

Utilisez des stratégies web performantes pour acquérir de nouveaux prospects et augmenter vos taux de conversion.

Contenu de la formation GÉNÉRATION DE PROSPECTS
Développer des pages de destination Créer des processus d’affaires intelligents
Faire l’acquisition et la mise à jour de contacts Sonder la clientèle
Ajouter des options interactives aux formulaires Identifier les meilleures sources d’acquisition

Durée : 2,5h
Lieu : en ligne ou en entreprise

M'inscrire à cette formation

Admin

Vous êtes responsable de l’implantation ?

Ce parcours vous apprendra à configurer la plateforme, à gérer les utilisateurs et à synchroniser vos données.

Contenu de la formation ADMIN
Débuter avec Dialog Insight Personnaliser l’expérience utilisateur
Configurer Courriel, SMS et notifications mobiles Gérer les données clients
Développer un marketing distribué Optimiser la livraison de courriels
Définir les règles de sécurité et d’accès Ajouter des données au profil du client
Synchroniser les systèmes  

Durée : 2,5h
Lieu : en ligne ou en entreprise

M'inscrire à cette formation

Beginner

You are a new Dialog Insight user?

This training course will show you all the basics to get you going quickly and send your first campaigns.

BEGINNER – Training outline
Get started with Dialog Insight Edit emails
Optimize email delivery Segment and target contacts (1 of 2)
Manage client data Analyze campaign results
Prepare a campaign  

Duration: 2.5h
Location: Online or onsite

Enroll me

Campaigns

You are in charge of campaigns?

This training course will help you polish your messages and optimize your results.

CAMPAIGNS – Training outline
Optimize email delivery Personalize content
Prepare a campaign Take advantage of social marketing
Manage an image library Use A/X testing
Edit emails Validate message previews and variants
Send SMS and push notifications Analyze campaign results
Segment and target contacts (1 of 2)  

Duration: 2.5h
Location : Online or onsite

Enroll me

1 to 1

You want to know all there is about personalization?

Discover how to implement a personalized and targeted marketing campaign, and how to use it real-time.

1 TO 1 – Training outline
Create a content library Personalize content based on buying cycle
Develop automated campaigns Segment and target contacts (1 of 2)
Trigger scenarios based on actions Segment and target contacts (2 of 2)
Personalize content Validate message previews and variants
Add dynamic content (such as product recommendations)  

Duration: 2.5h
Location : Online or onsite

Enroll me

Analytics

You are looking for answers in your results?

Learn how to properly analyze your results and better understand your clients in order to offer more appropriate content.

ANALYTICS – Training outline
Find the best acquisition sources Estimate ROI
Track website visitors Get client feedback
Explore client cycles and interests Use A/X testing
Define personas and scoring rules Analyze campaign results

Duration: 2.5h
Location : Online or onsite

Enroll me

E-Commerce

You have an online store?

This training course will help you offer buyers the best possible client experience, as well as increase your sales revenue.

E-COMMERCE – Training outline
Combine marketing and E-Commerce Estimate ROI
Develop automated campaigns Add data to client profiles
Personalize content based on buying cycle Create a content library
Add dynamic content (such as product recommendations)  

Duration: 2.5h
Location: Online or onsite

Enroll me

Lead Gen

Generating qualified leads is your everyday challenge?

Use efficient web strategies to acquire new leads and increase your conversion rate.

LEAD GENERATION – Training outline
Develop landing pages Create intelligent business workflows
Acquire and update contacts Get client feedback
Add interactive options to forms Find the best acquisition sources

Duration: 2.5h
Location: Online or onsite

Enroll me

Admin

You are responsible for implementation?

This training course will teach you how to configure the platform, manage users and synchronize data.

ADMIN – Training outline
Get started with Dialog Insight Personalize user experience
Configure emails, SMS and push notifications Manage client data
Develop distributed marketing Optimize email delivery
Define access and security rules Add data to client profiles
Synchronize systems  

Duration: 2.5h
Location: Online or onsite

Enroll me